ICO投資評估十大要素

ICO投資評估十大要素

暴走時評:Tezos的ICO融資額創造2.32億美元的記錄,可是也有Mycelium的ICO團隊成員消失,CoinDash的ICO一開始就被盜七百萬美元。目前各種ICO項目越來越多,尤其是以太坊ERC-20發布后刺激項目數量增長。精確評估和篩選如此多的項目是正確投資和獲得回報的關鍵。

翻譯:Annie_Xu

ICO是一種融資方式,用即將發行的加密代幣交易具備即時流動價值的加密貨幣。通常一定比例的代幣銷售給ICO參與者,一定比例留作公司備用(私人投資者等,具體條款因ICO項目而異)。ICO讓大小型投資者投資自己喜愛的項目。近幾年成功的ICO好幾千。項目動機很明顯,ICO投資者的動機則是代幣價格上漲超過ICO期間價格。

一個月不到,Tezos的ICO融資額創造2.32億美元的記錄,很多因素影響ICO成功率,可以預測是否可以給投資者帶來利益。

此處應當提及不那么成功的Mycelium的ICO。該團隊成員在融資后就消失了,之后報道稱投資被用作他們的旅行費。監管不到位也許是原因之一。七天前,CoinDash的ICO一開始就被盜七百萬美元。代幣銷售開始前,項目網站被攻擊,ICO錢包地址被修改成黑客的地址。

本文將探討評估ICO投資時必須考慮的關鍵因素。

*警告:ICO是高風險融資方式,投資不要超出自己的能力,記住缺乏監管,出現意外將無法追回資金。


1、團隊組成

了解團隊一切情況,尤其是開發團隊和顧問委員會。搜索每位團隊成員的相關履經驗、名字、領英履歷。了解顧問委員會的知名人士。看看團隊是否有加密貨幣經驗,更重要的是他們參與過哪些項目、ICO以及在其中的作用。


2、Bitcointalk.Org上相同主題的信息

同類項目在BitcoinTalk.org上的聲明是好的起點,因為Bitcointalk是最大的比特幣和加密貨幣論壇。強烈建議仔細閱讀里面的信息。里面還會解答投資者問題,也不一定能得到解答。如果開發者避開問題或者不合作,那么就是壞的跡象。向開發者發送私信,看他們響應情況,也是一個好主意。

Bitcointalk每條信息包含了發送者的排名和活動等級(過去發送信息條數)。注意新手和排名低的消息發布者。信譽因此很重要。

注意沒經驗的發布者評論,以及負面消息,有時也許是警示。利用全選瀏覽所有相同主題的評論,通過CTRL + F按鍵(Windows)搜索“詐騙”、“傳銷”等高優先級詞語。觀察搜索結果之間的關系,以及回復信息數量,比如下面的實際案例:

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3、項目階段分期與風險投資

評估項目處于什么階段,是否只有白皮書?只有beta版本?是否發布了功能有限而產品?選擇有一些可行代碼的項目,不過很多ICO證明了沒有代碼也可以成功。

風險投資偏向于在早期階段投資和支持項目。項目網站主頁通常顯示了這些信息,如果知名加密貨幣風險投資參與了,很可能是可以考慮的項目比如Blockchain Capital或者分布式。


4、社區和媒體

重要的是開放的支持社區,比如為所有投資者提供的Slack頻道。公開是與Github一樣重要的獲得信任的方式。嘗試確定社區的氣氛,社區的規模和活動。

Reddit、推特、臉書等相關渠道也可以用于評估項目。注意獎勵帖,常常看到用戶發布項目好評,增加媒體關注度,然后獲得獎勵。這些獎勵貼可以刺激項目炒作,但是并不客觀。另外,一些投資者只是為了代幣而參與。

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5、他們需要代幣的用途,區塊鏈是否必要?

ICO意味著為項目開發新的專用代幣。每個項目必須回答的最重要問題之一是代幣的用途。為何不直接使用比特幣或以太幣作為項目代幣?是的,很多項目只是在編造騙局。可是沒有專用代幣的ICO不是ICO。項目背后區塊鏈技術的使用情況也要了解。


6、不設限還是設限

加密貨幣ICO早期,這兩種區別的影響不如今天的ICO。不設限讓投資者隨意向ICO錢包發送資金,代幣流通越多,代幣在后續交易中的的獨特性就越小。

ICO成為加密貨幣領域主流后,積累了大量資金。比如Bancor三小時籌集了1.5億美元,卻沒給投資者任何回報,所以參加不設限ICO時記住這個案例。

另外,你不要成為項目唯一的投資者。融資額小的項目不吸引交易所,也就更難以出售。


7、代幣分配時間與方式

團隊成員分配的代幣數量多說明其貪婪,比如占比50%的代幣就很可疑。好的項目代幣分配與路線圖相關,因為項目每個階段或里程碑需要一定的資金。

代幣分配階段需要注意。一些項目在ICO之后數小時就發放代幣。如果你看看以太幣漲幅(ICO和代幣分發之間的一年里大約是500%收益比)、Augur(一年多是1500%)、Decent(八個月是350%),有時創造了正面的項目炒作。

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8、白皮書評估

大多數典型投資者不會通讀白皮書,即使包含了新項目和ICO的必要信息。

不要猶豫,立刻閱讀。至少要知道大部分內容。注意強項與弱項,加入一些自己的研究。最后白皮書是潛在投資者的SilverPlatter,閱讀就可以回答一個簡單問題,項目可以給這個世界帶來什么價值?你也可以知道自己投資的對象。


9、代碼質量,參考Githhub。

如果你有一些編程經驗,你可以用在此處。開發者的質量可以通過他們的代碼分析來確定。作為非技術人員,還是可以通過代碼前后連貫性來評估。另一個好的指標是使用恰當的注解。避開混亂的開發者,一個代碼可以反映開發者的態度。

然后另一個指標是函數的長度。函數長度超過50行代碼應當引起注意。模塊化很重要,可以使代碼更易讀和易維護。

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加密貨幣項目傾向于開源代碼。使項目社區互信,鼓勵社區開發者提供意見和完善。開源項目提供查看提交日志的機會。提交是將一段代碼推送到Github代碼庫的開發人員俚語。你可以通過點擊“366 commits”文本,看到每次提交。你就可以調查每次變更。這個“內幕消息”讓你了解開發活動總體情況,以圖表形式展示每日提交數量。圖表下可以看到每個開發者的活動,這些信息是了解開發團隊的重要信息。

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甚至可以通過獲得的星星數量了解項目受歡迎程度。

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提示:自己想想,項目選擇某個區塊鏈的原因。是比特幣區塊鏈還是以太坊智能合約,還是Waves或者其他的什么區塊鏈。近幾個月基于ERC-20以太坊的智能合約ICO數量增加,這些代幣可以輕松存儲在以太坊的錢包中(比如MEW,Myetherwallet),有時他們不要求進行交易,但是通常流動性很大。


10、底線

ICO將越來越成為融資的主流方式,可選的項目也將更多,因此評估這些項目就更難。

重要的是在決定投資前,調查和閱讀盡可能多的信息,記錄下重要內容。

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